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顶级投资家19条选股法则:梦想落空时出逃,达到预设后收手

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发表于 2021-9-15 08:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

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5 G8 r& P: t1 s杨怀定7条选股法则:
4 V4 t& _. R6 `+ P* ^5 m1.在准备买入股票之前,首先应对大盘的运行趋势有个明确的判断。一般来说,绝大多数股票都随大盘趋势运行。大盘处于上升趋势时买入股票较易获利,而在顶部买入则好比虎口拔牙,下跌趋势中买入难有生还,盘局中买入机会不多。还要根据自己的资金实力制定投资策略,是准备中长线投资还是短线投机,以明确自己的操作行为,做到有的放矢。所选股票也应是处于上升趋势的强势股。2 s; a( [0 o: G% m
2.在没有十足把握的情况下,投机者可采取分批买入和分散买入的方法,这样可以大大降低买入的风险。但分散买入的股票种类不要太多,一般以在5只以内为宜。另外,分批买入应根据自己的投资策略和资金情况有计划地实施。; l: s, y3 W4 e/ P$ O* ?& A
3.中长线买入股票的最佳时机应在底部区域或股价刚突破底部上涨的初期,应该说这是风险最小的时候。而短线操作虽然天天都有机会,也要尽量考虑到短期底部和短期趋势的变化,并要快进快出,同时投入的资金量不要太大。% ^8 n2 ?1 t, r
4.股市是高风险高收益的投资场所。可以说,股市中风险无处不在、无时不在,而且也没有任何方法可以完全回避。作为投机者,应随时具有风险意识,并尽可能地将风险降至最低程度,而买入股票时机的把握是控制风险的第一步,也是重要的一步。
* c7 w  C. v" u5 Q) e2 a5.强者恒强,弱者恒弱,这是股票投资市场的一条重要规律。这一规律在买入股票时会对我们有所指导。遵照这一原则,我们应多参与强势市场而少投入或不投入弱势市场,在同板块或同价位或已选择买入的股票之间,应买入强势股和领涨股,而非弱势股或认为将补涨而价位低的股票。9 P2 ]* a1 V; K- w
6.要想在股市中特别是较短时间内获得更多的收益,关注市场题材的炒作和题材的转换是非常重要的。虽然各种题材层出不穷、转换较快,但仍具有相对的稳定性和一定的规律性,只要能把握得当定会有丰厚的回报。我们买入股票时,在选定的股票之间应买入有题材的股票而放弃无题材的股票,并且要分清是主流题材还是短线题材。
( `9 k# @/ n; @5 Y2 j7.投机者在买入股票时,都是认为股价会上涨才买入,但若买入后并非像预期的那样上涨而是下跌该怎么办呢?如果只是持股等待解套是相当被动的,不仅占用资金错失别的获利机会,更重要的是背上套牢的包袱后还会影响以后的操作心态,而且也不知何时才能解套。与其被动套牢,不如主动止损,暂时认赔出局观望。对于短线操作来说更是这样,止损可以说是短线操作的法宝。股票投资回避风险的最佳办法就是止损、止损、再止损,别无他法。因此,我们在买入股票时就应设立好止损位并坚决执行。只有学会了“割肉”和止损的股民才是成熟的投机者,也才会成为股市真正的赢家。* q9 n% o) T1 U; j7 ^7 q

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" V1 s$ S$ X' w: x% |1 d# o冯柳6条选股法则:
/ V) R" j/ S- r4 R1.超额回报、风险最低、符合博弈之道。除非你有长达5到10年的洞察力,否则都不能奢谈不理会市场只看企业,而逆向投资是最好的抵消估值波动干扰的方式,这些都决定了逆向投资是长期投资的一个必然基础。# E9 {1 C9 C; j9 I
2.逆向投资的核心就是在负面思考的时候买入,下跌只是负面思考的表象,但不是所有下跌都代表充分的负面思考,有时不那么充分的上涨也可能是另一种负面思考。
; q' |) r; ~# \' A3.好的生意模式同时还符合可预期、可展望、可想象这三个要求,可预期就是要搞明白1年内的业绩和估值情况,可展望就是要能大致感受出企业三年的发展路径,可想象就是要能对10年后的未来有所期盼,可以很模糊,但得有想头。3 x" R0 t5 u( |
前两条决定企业的业绩及可持续性,最后一条决定能否在估值上升的情况下表达业绩。
0 y- r! J: B& K" v  {我们需要一个概念来筛选,过滤掉无用的噪音,它就是“新”字,新方向、新价格、新幅度、新速率、新节奏。
* A6 J/ ?* X1 R. u" f. |7 c0 V4.好的投资机会是有限的,投资者的精力和能力也是有限的,真正的风险控制在于有效且充分深入的思考,所以我比较倾向做集中投资,这是我主要的风格选择。
3 [; v, q  e2 p* m这个世界是不断变化的,而这些变化绝大部分在人们的认识和控制之外,所以我们要尽量避开多决定因子的投资,降低变化的复杂性,尽可能让自己处于不被变化伤害的位置,抱着敬畏之心寻找无需卖出的优质投资标的和时机然后时刻思考是否需要卖出。3 e1 O; h! ^2 O% S" [
5.卖出条件应分两种,一个是梦想落空时的出逃;一个是达到预设后的收手。前者比较简单,
: q" t( S/ i& Q& _! z6 c* y4 L什么时候发现就什么时候离开,不太计较价钱和时机,因为没有什么损失会比把自己困住丧失其他机遇来得更大。
. n  r4 S4 @/ r# v9 O5 U. D& s) u对于后者,老巴有句话,最好的投资是永远不用卖的,这个比较容易误导人,其实是指一直让你找不到卖出理由的才是最好的投资。
% X) V) o9 y; k) K' r4 ^6.市场是个生态系统,常态是多维并存和多维制约,各维正态分布且相互制约,这个制约的随机偶然性导致了常态市场的不可知,这期间我们很难利用市场,只能以价值投资为主线去参与并对该阶段市场进程做到事后理解以便未来形成连贯认知就可以了。# {/ D* P5 T! M$ i. [

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, Z( L+ f7 n  \段永平6条选股法则:+ G) H2 K5 `" V1 Y3 h9 m* M; A+ W
1.买股票就是买公司。所以同样价钱下买的公司是不是上市公司并没有区别,上市只是给了退出的方便而已。& }/ g. @4 j" t- M4 t0 C$ N
2.公司未来现金流的折现就是公司的内在价值。买股票应该在公司股价低于其内在价值时买。至于应该是40%,还是50%(安全边际)还是其他数字则完全由投资人自己的机会成本情况来决定。& M9 a/ I: b1 q7 h2 V/ y
3.未来现金流的折现不是算法,是思维方式,不要企图拿计算器去算出来。当然,拿计算器算一下也没什么。* F  \4 k9 p9 ?+ |0 C) W; m
4.不懂不做(能力圈)是一个人判断公司内在价值的必要前提(不是充分的)。6 G$ f2 y% p! J7 Z
5.“护城河”是用来判断公司内在价值的一个重要手段(不是唯一的)。
, G, W- C; `$ f. Z9 _, c$ l6.企业文化是“护城河”的重要部分。很难想象一个没有很强企业文化的企业可以有个很宽的“护城河”。
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